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Jamie New es un joven de 16 años de Sheffield, Inglaterra, que no encaja del todo en su entorno y sueña con un futuro poco convencional: convertirse en una drag queen profesional.
Mientras su profesor y sus compañeros de clase intentan obligarlo a elegir una carrera «normal» para su graduación, Jamie se enfrenta al miedo al rechazo y a los prejuicios sociales. Sin embargo, cuenta con el apoyo incondicional de su cariñosa madre, su mejor amiga Pritti y un mentor drag local que lo ayuda a ganar confianza para subirse a los escenarios por primera vez.